武汉明德生物——可能有10倍潜力的票

金融财经 • letitgo3607 • 发表于 9 月前 • 最后回复来自 letitgo3607 • 9 月前

武汉明德生物目前核酸检测产能超过500万份/日，集采价格8块，其他渠道价格十几块，海外更贵，平均价格按10块计算。
抗原检测试剂产能超过1000万份/日，集采价格8.2块，其他渠道价格15，海外更贵，平均价格按10块计算。
今年明德一直是满产满销，供不应求的状态，现在国内疫情刚刚起步，预计明德22年大部分时间都是满负荷甚至超负荷运行，因此取80%达产率。
今年核酸+抗原试剂营收将达到（1000+500）X10X365X80%=438亿，去年净利率53.4%，今年按50%算，那今年明德核酸+抗原业务的利润将达到220亿左右。
考虑到明德还有一座8万平米的厂目前刚刚封顶，正在准备投产；以及明德还在申请新增国外各个国家的销售许可，要知道国外售价和利润远高于国内；明德全年核酸+抗原试剂净利润可能达到400-500亿规模。这还没算其他业务。
关键目前明德生物市值才100亿，至少有10倍潜力，可能还少算了。

0414更：提醒一下，明德生物这两天谨慎追高，一季度利润其实没有超预期，超预期的会是二季度利润。特别是九安如果开始调整，那明德可以先出来，回调了再进。今早竞价我把明德的仓位全换到九安了。当然要是九安后面走一字，明德有平盘左右上车的机会还是可以试试的

共收到36条回复

Jun 9 月前 #1

好的，买

linyuhan 9 月前 #2

不知道后面涨不涨，80元左右买的，感觉今年比大部分票强

XYRZWH 9 月前 #3

怎么还有人说我股市里10万变15-20万痴人说梦，这里一下升值10倍，打个折5倍目标也完成了

letitgo3607 楼主 9 月前 #4

1000万产能参考链接
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=16714074565852901939&source=

letitgo3607 楼主 9 月前 #5

@XYRZWH 你说的是稳妥的一个月翻倍，那确实没有

skang1911 9 月前 #6

@XYRZWH 你不服可以进股市里试试。

stefanlau 9 月前 #7

没啥技术含量（或者说护城河），疫情一过就会打回原形。

letitgo3607 楼主 9 月前 #8

@stefanlau 不谈以后，只谈22年

Dengwoxx 9 月前 #9

怎么算的 21年也是核算检测大年你能告诉我他为什么收入只有十几个亿？
而且这类抗原核算生物企业龙头真的多你这个算法怕是生个生物行业都起飞

letitgo3607 楼主 9 月前 #10

@Dengwoxx 去年收入三十多亿不是十几亿。21年国内没啥重大疫情，国内疫情现在才刚起步，而且核酸试剂产能有个爬坡的过程。抗原检测是今年才有的，今年抗原检测是大头。明德现在核酸和抗原都是市场占有率前三，有望爬升到第一。前面的达安是国企，你懂的，华大的老板心思根本不在这上面，看今晚华大的业绩预告就知道了，市场被明德抢了，深圳和广州的疫情都是用的明德而不是本土的华大。