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2016年全球最大并购案!AT&T拟以854亿美元收购时代华纳

金融财经 • rouchen • 发表于 8 年前 • 最后回复来自 qunqing • 8 年前

时代华纳股东将获得每股53.75美元的现金和53.75美元的AT&T股票


  AT&T Inc.同意斥资854亿美元收购时代华纳,缔造出一个通信兼传媒帝国;这个帝国推向其无线、互联网和付费电视服务用户的电影和电视节目,许多都将归它自己所有。

  两公司10月22日发布公告称,这一现金加股票交易对时代华纳的估值大约为每股107.50美元,比10月21日收盘价高出20%。时代华纳股东将获得每股53.75美元的现金和53.75美元的AT&T股票。


  “两家公司优势互补、完美契合,将给媒体和通信行业的运作带来新方式,”AT&T董事长兼首席执行官Randall Stephenson在公告中说。

  随着AT&T的无线业务成熟起来,Stephenson希望该公司向媒体和娱乐行业扩张,最新这宗交易则圆了这一愿景。获得收费有线电视频道HBO、CNN以及华纳兄弟电影工作室,意味着AT&T将成为一个内容拥有者,而不仅仅是一个视频分销商。

  “在我们第一次讨论这件事的时候,我们认为其可能足够独特,值得去研究我们是否可以把两家公司合二为一、创造出某些不一样的东西来,”Stephenson10月22日晚上在讨论这笔交易的一个电话会议上说。他说,谈判进展得很快。


高管会议

  据彭博此前引述知情人士报道称,两公司的高管最近几周曾开会讨论商业战略,10月21日接近达成协议。

  包括时代华纳的净负债在内,该交易总价值为1,087亿美元。一旦交易完成,时代华纳股东将持有14.4%-15.7%的AT&T股份。AT&T预计,该交易将在第一年就带来增长,估计在交易完成之后的3年内每年能产生10亿美元的成本协同效应。

  根据公告,交易对价的现金部分将有一定比例来自融资,而且AT&T获得了400亿美元过渡性贷款的承诺。据一位知情人士透露,摩根大通贡献了其中250亿美元,其余的由美国银行提供。

  还有一位人士称,交易条款对时代华纳有约17.2亿美元的“分手费”要求,对AT&T则要求5亿美元。

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共收到1条回复
qunqing 8 年前 #1 赞 0

ATT之前都被拆分光了,现在又开始并购

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