摩根史坦利观点，权益，房地产，美债

金融财经 • ToyJoy • 发表于 3 月前 • 最后回复来自 zhc • 3 月前

1，预期美联储最早26年3月开始降息，累计7次
2，高配美债/信用债
3，看好美股，看平欧洲/日本/新兴市场，但看多新兴市场-中国份额
4，AH从24年9月底明确兜底，到deepseek时刻，到外部贸易压力部分解除，到盈利预期实现，看好权益
5，类比16年-19年去产能，需求+/供应-，盈利改善
6，两融余额2W亿，机遇大于风险
7，高质量公司超额回报，信息科技+互联网+出海+；房地产-软件-和企业capex相关-
8，社保支出占GDP 13%，低于北欧/西欧，尚有空间
9，房价推迟到预期27年初见底

其他观点：
瑞银，50城二手房挂牌量继续同比+9%，新房销售-25%，环比-39%
洪灏，当下配置资金主要来源是机构，散户未参与

共收到13条回复

letiankaimen 3 月前湖北 #1

看不懂，不如不如不看，影响我操作。
做自己的事，不被外界干扰。

letiankaimen 3 月前湖北 #2

我只看李大霄，他说的简单，适合新手。

dage110 3 月前湖北 #3

都是为了做长线，韭菜快充

Poter 3 月前湖北 #4

以我浅薄的认知判断美联储25年9月有90%可能降息
而且中美股票市场已经提前消化这个预期了，所以9月真降息后，涨幅也不会像去年那样疯狂了

ToyJoy 楼主 3 月前湖北 #5

宁德时代，锂矿许可

ToyJoy 楼主 3 月前湖北 #6

@Poter 数据是背离的。有分歧。而且市场不会一次性price in所有预期，分阶段兑现

tommmmm 3 月前湖北 #7

第一条就错了，各大机构都预测联储下月降息

ToyJoy 楼主 3 月前湖北 #8

@tommmmm 真的吗？只有概率

Gogokitty 3 月前湖北 #9

9月就降息了，我美债早就打满了

tommmmm 3 月前广东 #10

@ToyJoy 年内最少降两次，上看三次

RWHYLYH 3 月前湖北 #11

@tommmmm 不是前二天最新数据，老美的通胀指标超预期了吗，相应的减小降息概率了

ToyJoy 楼主 3 月前湖北 #12

@tommmmm 大摩给了偏向鲍威尔的观点。盈利，通胀和非农就业，特朗普意愿是背离的

zhc 3 月前湖北 #13

拿住筹码，备好子弹

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